Канбан «Сделки» в CRM PrimeGate: ультраскорость, лёгкость и удобство для руководителя
Сделки — один из ключевых интерфейсов CRM PrimeGate. Здесь вы видите все сделки, которые находятся на разных этапах в выбранном отчётном периоде, и можете быстро переключаться между разрезами. В коротком разборе Анна, CBO PrimeGate, проходит интерфейс канбана и показывает, чем он отличается от привычных систем — скоростью загрузки, набором фильтров и быстрыми действиями прямо из карточки.
«Сделки — это один из ключевых интерфейсов CRM PrimeGate. Здесь вы можете видеть все сделки, которые находятся на разных этапах в отчётный период».
— Анна, CBO PrimeGate
Фильтры по статусу: открытые, закрытые, дисквалификация
Первое, что отмечает Анна, — возможность выбрать, какие сделки сейчас смотреть, а какие нет. Можно оставить только открытые, только закрытые или конкретный сегмент. Особенно полезно — посмотреть отдельно те сделки, которые менеджеры отправили в дисквалификацию.
«Можно проанализировать сделки, которые менеджеры бросили в дисквалификацию: они сделали это, чтобы просто не обрабатывать сложного лида? Или проанализировать отказы, чтобы понять, в чём причина — скорректировать скрипт или прийти к руководству с предложением что-то поменять в оффере, в продукте».
— Анна, CBO PrimeGate
Это не просто фильтр для удобства — это инструмент управленческого контроля. Систематический разбор отказов и дисквалификаций часто оказывается ценнее, чем обзор успешных сделок: именно здесь видно «дыры» в скрипте, продукте или офере.
Зачем канбан, если PrimeGate уходит к Supercharger
Команда PrimeGate в принципе уходит от парадигмы Kanban в сторону собственного интерфейса Supercharger — о нём в проекте есть отдельный разбор. Но классический канбан намеренно оставили в системе.
«Кто-то привык именно к такому визуальному ряду, и нужно было подстроиться под эту привычку. Переучить менеджера и присадить его на что-то более удобное и крутое практически невозможно. Чтобы у вас появился такой промежуточный этап, мы сделали отчёт „Сделки“».
— Анна, CBO PrimeGate
Логика простая: переход на новую CRM — это и так стресс для отдела продаж. Если резко лишить менеджеров привычного канбана, сопротивление вырастет в разы. Поэтому отчёт «Сделки» — мост между старой привычкой и новой логикой PrimeGate.
Ультраскорость работы отчёта
Что прикольного в канбане PrimeGate
Первое, на чём акцентирует внимание Анна, — скорость. В отличие от большинства систем, которые команда проанализировала, канбан PrimeGate грузится быстро на любом количестве сделок — 200, 300, 400 и больше.
«Скорость загрузки зависит от мощности вашего компьютера и интернета, но на большинстве устройств он грузится супербыстро, очень быстро фильтрует данные, и это упрощает работу. Если вам нужно минуту или пять сидеть и ждать, пока отчёт загрузится, это печально».
— Анна, CBO PrimeGate
Это не косметика, а вопрос юзабилити: чем медленнее канбан, тем реже менеджер в него заходит, тем больше «слепых зон» в воронке. Быстрая фильтрация в одно нажатие меняет паттерн использования CRM.
Фильтр по менеджерам
Для руководителя в канбане выведено несколько ключевых фильтров. Первый — по менеджерам.
«Так как я на демо-данных, у меня здесь демонстрационные сделки фейковые, к ним менеджер не прикреплён, поэтому фильтровать мы не будем. Вы можете это сделать сами — попробовать перейти в отчёт и посмотреть, что у вас получится».
— Анна, CBO PrimeGate
В рабочем проекте фильтр позволяет посмотреть нагрузку конкретного сотрудника, увидеть его средний срок обработки, найти зависшие у него сделки. Это базовый инструмент 1-на-1 с менеджером.
«Сколько сделка висит в этапе»
Второй фильтр — фирменная фишка PrimeGate. Он показывает, сколько дней сделка находится в текущем этапе, и помогает отследить реально зависшие карточки.
Как читать индикатор дней
- Неделя — сделки в этапе до 7 дней.
- Две недели — от недели до двух (в комментарии оговорка спикера: «до двух месяцев»; речь о соседнем диапазоне).
- От двух недель до месяца — отдельный сегмент длинно зависших сделок.
- Маркер дней на карточке — ноль и зелёный цвет означают, что сделка только что в этапе. Если 7, 10 или 15 — надпись отражает реальное число дней и краснеет.
«Если сделки подвисают, они зависают на каком-то этапе на определённое количество дней — дни указываются вот здесь. Видите, у меня ноль и зелёненький. Если будет 7, или 10 дней, или 15 — эта надпись, во-первых, отражает реальное количество дней, а во-вторых, она покраснеет».
— Анна, CBO PrimeGate
Это превращает канбан в «светофор» для руководителя отдела продаж: красные карточки нужно разбирать в первую очередь — либо двигать дальше, либо закрывать в отказ. Идеальная картинка зелёного канбана становится KPI чистоты воронки.
Карточка вашего бизнеса теряет клиентов?
AI-аудит RecPlace по 34 параметрам — бесплатно
Перевод сделки: дисквалификация, продажа, отказ
Из канбана можно переводить сделки между статусами, не открывая полную карточку.
«Прямо из канбана вы можете перевести сделку в дисквалификацию, если это спам, или в продажу, или в отказ».
— Анна, CBO PrimeGate
Три действия покрывают почти все «закрывающие» события воронки: спам отсеивается из статистики, продажа фиксирует выручку, отказ собирает причины. Если CRM заставляет ради этого открывать карточку и крутить дропдауны, менеджер делает это с опозданием — и канбан перестаёт отражать реальность.
Как добавить новый этап
Кастомизация воронки за пару кликов
Структура воронки в PrimeGate — настраиваемая. Если стандартных этапов не хватает, новый добавляется без программистов и обращения в поддержку.
«Чтобы добавить этап, идём в настройки страницы, нажимаем „Добавить этап“, пишем название нового этапа — и он добавляется».
— Анна, CBO PrimeGate
На этом, по словам Анны, верхнеуровневая функциональность отчёта заканчивается. Дальше — повседневная работа: ведение сделок, прогон по этапам, регулярный разбор зависших карточек и отказов.
Демо-проект и развитие интерфейса
Один из самых полезных моментов разбора — рекомендация не верить на слово, а попробовать руками.
«Можете полазить сами по нему, создать также демо-проекты, если вы ещё не зарегистрированы в системе, и попробовать повзаимодействовать со сделками».
— Анна, CBO PrimeGate
Команда PrimeGate отдельно подчёркивает, что дизайн будет совершенствоваться и тюниться. Это значит, что часть нюансов канбана к моменту чтения статьи уже могли поменяться к лучшему — стоит сверяться с актуальной версией интерфейса в личном кабинете.
Что забрать с собой
- Канбан — это «мост». PrimeGate идёт к Supercharger, но классический отчёт «Сделки» оставлен под привычку менеджеров.
- Ультраскорость. Отчёт грузится и фильтруется быстро даже на 200–400 сделках — это меняет паттерн использования CRM.
- Фильтры по статусу. Открытые, закрытые, дисквалификация, отказы — четыре разреза, без которых руководитель работает «вслепую».
- Фильтр по менеджерам. Срез работы конкретного сотрудника одним кликом.
- Дни в этапе и красный маркер. «Светофор» для отдела продаж: зелёные карточки — норма, красные — разбирать первыми.
- Быстрые действия. Дисквал, продажа, отказ — прямо из канбана, без открытия карточки.
- Кастомные этапы. Настройки страницы → «Добавить этап» → название. Никакого кода.
- Демо-проект. Лучший способ оценить интерфейс — попробовать на демо-данных в личном кабинете.