Отчёт по финансовой аналитике в PrimeGate: как отследить и устранить узкие места
PrimeGate — операционная система для бизнеса, объединяющая в одном окне всё необходимое для маркетинга и продаж. Тарифных опций в системе нет: вы оплачиваете тариф и пользуетесь всеми нужными модулями. Анна, CBO PrimeGate, разбирает один из этих модулей — отчёт по финансовой аналитике в блоке «Аналитика», доступный на каждом тарифе.
«Финансовая аналитика создана для руководителей, которым нужно где-то видеть показатели по дням, по неделям или по месяцам — те показатели, которые непосредственно влияют на бизнес».
— Анна, CBO PrimeGate
Что попадает в отчёт
Отчёт сфокусирован на четырёх метриках: прибыль, расходы, количество сделок, обороты. Это базовый набор для руководителя, который не хочет ежедневно погружаться в каждую сделку, но должен понимать, в каком состоянии бизнес. Группировку можно менять — по дням, по неделям или по месяцам — и смотреть данные в разрезе любого выбранного периода.
Никаких интеграций — только данные CRM
На данный момент отчёт зависит только от данных CRM. Подключать сторонние сервисы или настраивать сложные интеграции не нужно.
«Если у вас настроена интеграция с вашей CRM, либо если вы используете нашу CRM, то автоматически данные будут здесь обновляться, и никаких дополнительных настроек не требуется».
— Анна, CBO PrimeGate
Это сознательное решение: задача отчёта — показать верхнеуровнево, что происходит, в том виде, в котором будет удобно вам. Отчёт прост в использовании и не требует от руководителя ничего, кроме открыть нужный экран.
Структура: график, таблица, визуальные виджеты
Отчёт состоит из трёх частей. Те, кто смотрел видео по сквозной аналитике, узнают первый элемент — это уже знакомый график.
Из чего собран отчёт
- График — на него выводятся основные данные, выбранные в легенде. Нормализуется, подсвечивает интересующие показатели; лишние можно скрыть. График можно убрать или вернуть.
- Таблица — показатели по дням или по неделям, в зависимости от выборки и доступного объёма данных.
- Виджеты — отдельные визуальные блоки по основным показателям. Их удобно сфотографировать и вставить в управленческий отчёт или просто пробежать глазами.
Таблица и группировки
В табличной части видны показатели, выведенные по выбранной группировке. На демо-проекте, где данных всего за 7 дней, понедельная группировка неинформативна — поэтому Анна возвращает её к разбивке по дням.
«Если вы давно пользуетесь PrimeGate, переходите на новый дизайн, у вас есть информация за годы использования сервиса — тогда этот отчёт будет более функционален и более понятен. И вы сможете выбрать, за какой период посмотреть данные».
— Анна, CBO PrimeGate
Чем больше у вас исторических данных — тем больше пользы из отчёта. На длинном периоде понедельная и помесячная группировки начинают показывать тренды, которых не видно за неделю.
Визуальные виджеты для управленческого отчёта
Когда таблица уже сказала всё, что может, а нужны визуальные элементы — либо чтобы проще анализировать, либо чтобы вставить скрин в отчёт, — на помощь приходят виджеты по основным показателям. По сути это те же метрики, но в формате карточек, по которым можно пробежать глазами и понять, что происходит в режиме реального времени.
Карточка вашего бизнеса теряет клиентов?
AI-аудит RecPlace по 34 параметрам — бесплатно
Главная задача отчёта — поймать узкое место
Верхний уровень предусмотрен для того, чтобы быстро поймать какую-то проблему и найти узкое место, чтобы её устранить. Если у вас падает количество сделок или оно сильно нестабильно от дня ко дню — и это не связано с сезонностью — нужно искать причину.
Где обычно прячется узкое место
- Новый менеджер — недавно вышел на работу и роняет конверсию отдела.
- Изменения на сайте — переверстали страницу, поменяли форму, что-то сломалось.
- Рекламная кампания — поменялись настройки, ставки или аудитории.
- Офферы — поменялся продукт, цена или формулировка предложения.
Если у вас было по пять сделок в день, а потом резко стало ноль, один или две — для руководителя это сигнал, что нужно вмешаться сейчас, а не через месяц по итогам периода.
Резкие улучшения — тоже сигнал
«Задача отчёта по финансовой аналитике — дать вам сигнал: у нас проблема либо у нас резкие улучшения. Если резкие улучшения, то тоже хорошо — вы должны понимать, почему, чтобы масштабировать успех».
— Анна, CBO PrimeGate
Понимать причину роста так же важно, как понимать причину провала. Иначе успех остаётся случайным эффектом, а не управляемым процессом, который можно тиражировать.
Что забрать с собой
- Отчёт во всех тарифах. Финансовая аналитика — часть блока «Аналитика», без отдельных опций и доплат.
- Метрики руководителя. Прибыль, расходы, сделки, обороты — по дням, неделям или месяцам.
- Без интеграций. Работает только на данных CRM — вашей или CRM PrimeGate, автоматически.
- Три части. График с легендой, таблица с группировкой, виджеты для скринов в управленческий отчёт.
- Сигнал о проблеме. Падение сделок — повод сразу смотреть менеджера, сайт, рекламу, офферы.
- Сигнал о росте. Резкие улучшения нужно объяснить, чтобы масштабировать, а не списать на удачу.